Tipos de Documentos

O Goldylocks já vem pré-configurado com os tipos de documentos de venda e compra mais frequentemente utilizados.

Com a nossa gestão de tipos de documentos pode criar ou editar os existentes de forma a que se ajustem às necessidades da sua empresa.

Atenção

A criação ou alteração dos tipos de documentos implica configurações fiscais que devem ser corretamente configuradas pelo utilizador e/ou contabilista.

Confirme sempre a sua correta configuração relativamente às obrigações fiscais em vigor antes da sua utilização.

Em caso de dúvidas contate sempre o nosso suporte técnico através do nosso chat online.

Configuração

A gestão dos tipos de documentos pode ser feita clicando no perfil no canto superior direito e indo a Definições -> Documentos -> Tipos de documentos.

Venda ou Compra

Os documentos do tipo de venda são os emitidos aos clientes, enquanto que os de compra são utilizados para o lançamento de compras a fornecedores de material ou serviços.

Criar novo

De forma a criar um novo tipo de documento devemos clicar no botão Novo Documento:

Em seguida entraremos na página de criação onde deveremos preencher os campos com a informação pretendida.

Alterar tipo documento

A edição dos tipos de documentos é feita clicando no nome do tipo de documento que pretendemos alterar ou no botão verde com o lápis à direita.

Propriedades

Os tipos de documentos têm várias opções, as quais permite adaptar os tipos de documento emitidos às necessidades do seu negócio.

Designação

Não é alterável após criação

Nome descritivo do tipo de documento.

Dica

O nome do tipo de documento deve ser o mais reduzido e simples possível, já que será impresso em todos os documentos deste tipo de documento.

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Parâmetros

Aqui podem ser configurados as configurações relacionadas com as alteração efetuadas pelo tipo de documento.

Natureza Fiscal

Não é alterável após criação

Natureza fiscal do tipo de documento, a partir de tabela com as várias possíveis disponibilizada pela AT.

Mov. Impostos

Se o tipo de documento dá entrada de impostos a pagar ao estado (faturas, faturas simplificadas ou fatura-recibo por exemplo) ou saída (a nota de crédito por exemplo).

Contas Correntes

Qual o movimento de conta corrente a efetuar na ficha do cliente, se adiciona valor pendente ( faturas por exemplo), remove (notas de crédito por exemplo) ou nenhum dos dois.

Mov. Stock

Incrementa, diminui ou não altera o stock existente dos artigos presentes nas linhas.

Limite documento

Limite máximo de valor total do documento. Deve ser utilizado para limitar por exemplo o valor máximo das faturas simplificadas.

Caixas

Mov. Caixa

Movimento a nível de caixas/POS que o tipo de documento efetua ao ser criado, entrada ou saída.

Processamento

Estado Inicial

Estado de documento a aplicar de forma automática aquando da criação dos documentos deste tipo. Por exemplo podemos criar um documento de tipo orçamento e colocar como estado inicial "Aguarda aprovação".

Conversão Defeito

Tipo de documento a selecionar por defeito ao converter este tipo de documento.

Doc. processamento

Sendo selecionado um tipo de documento neste seletor fica disponível o botão "Processar" na listagem deste tipo de documentos. Ao ser clicado efetua uma conversão automática deste tipo de documento, rastreando as quantidades utilizadas.

Doc. crédito

Tipo de documento alternativo a utilizar se for necessário gerar pendente ao cliente e o tipo atual não o fizer.

Movimento Comissões

Movimento a efetuar relativamente às comissões na emissão deste tipo de documento.

Tipo tabela

Tipo de tabela a mostrar com as linhas do documento.

Impressão e modelos

Layout Impressão

Modelo de impressão A4 ou A5 a ser utilizado pelo tipo de documento. Podem ser definidos modelos pré-configurados ou modelos criados pelo utilizador.

Pode consultar mais informação sobre a criação de modelos aqui.

Layout email

Modelo de impressão A4 ou A5 utilizado ao enviar o tipo de documento por email.

Modelo Talão

Seleciona o modelo a utilizar pelo tipo de documento aquando da sua impressão para impressoras de talões.

Pode consultar mais informação sobre a criação destes modelos aqui.

Vias Impressão

Número de cópias do tipo de documento a imprimir aquando da impressão.

Email e SMS

Mensagem email

Modelo da mensagem a utilizar ao enviar o tipo de documento por email.

Pode consultar instruções sobre a configuração dos modelos de email aqui.

Mensagem SMS

Modelo da mensagem por SMS a utilizar no envio do documento por SMS.

Mais informação sobre os modelos SMS aqui.

Email cópia

Endereço de email a utilizar para enviar uma cópia de todos os documentos emitidos deste tipo de documento.

Dica

Esta funcionalidade pode ser desativada removendo o endereço inserido.

Logótipo

Logótipo adicional se não for para utilizar o logótipo global da empresa.

Mensagem Extra

Mensagem adicional a ser mostrada nos documentos deste tipo.

Notificação

Se for preenchido com uma mensagem mostra uma notificação com a mesma na criação dos documentos deste tipo.

Opções adicionais

• Ativo: controla a disponibilidade do tipo de documento para criação de novos documentos.
• Obriga Cliente: não permite que este tipo de documento seja terminado sem a seleção de uma entidade.
• Referência Multibanco: gera referências multibanco ao ser terminado.
• Ordem estados de documento: apenas permite alterar o estado do documento para um estado com uma ordem * superior*.
• Mostra código cliente: mostra o código do cliente aquando da impressão.
• Inicia produção: este tipo de documento mostra o botão Iniciar Produção iniciando o procedimento de fabrico.
• Anula pendente ao ser creditado: se for convertido para um documento de crédito o valor pendente fica a zero.

• Preços com impostos: mostra preços com imposto incluído.
• Telemovel: formato para smartphones.
• Mostra preço zero: mostra na impressão os valores a zero nos preços ou se devem ser gerados a vazio.
• Utiliza talão de oferta: gera talão de oferta ao ser imprimido em talão.
• Enviar email ao terminar: sempre que for terminado é enviado por email para o cliente.
• Mov stock fabricados/normais: se movimenta stock nos artigos fabricados/normais.
• Gera ficheiro CIUS-PT: mostra o botão para gerar o ficheiro XML em formato CIUS-PT na listagem.

• Etapas / Estados: utiliza estados dos documentos.
• Pede método de pagamento: mostra a janela de inserção de método de pagamento ao ser terminado.
• Linhas com preço zero: todas as linhas são inseridas com preço zero.
• Pede utilizador: obriga a inserção do PIN do utilizador ao ser criado.
• Imprimir artigos associados: mostra os artigos associados nos modelos de impressão.
• Mov stock componentes: os artigos associados presentes nas linhas efetuam movimento de stock.