Relatórios Personalizados

Relatórios

Introdução

O Goldylocks permite a criação de relatórios à medida das necessidades de informação da sua empresa. Pode gerar relatório e exporta-los para vários formatos de forma simples e rápida.

Como aceder

A funcionalidade de relatórios personalizados pode ser acedida indo a Gestão -> Listagens -> Relatórios Personalizados:

Criar um Relatório

A interface de Relatórios Personalizados está dividida num processo simples de 5 passos para garantir que extrai exatamente a informação que necessita.

Gestão de Relatórios (Barra Superior)

Antes de iniciar os passos, na barra de ferramentas superior, pode gerir os seus relatórios:

• Menu Dropdown: Permite carregar um relatório previamente guardado (ex: movimentos (20/03/2026 18:25)).
• Novo: Limpa o ecrã atual para começar um relatório do zero.
• Guardar / Guardar Como: Permite gravar a configuração atual (tabelas, junções, filtros) para uso futuro.
• Eliminar: Apaga o relatório selecionado no momento.

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Passo 1: Selecionar Tabelas 1

O primeiro passo é definir de onde vêm os dados.

1. No campo de pesquisa, selecione a tabela pretendida (ex: Movimentos, Clientes) e clique em Adicionar.
2. A tabela aparecerá num bloco abaixo.
3. Dentro de cada bloco de tabela, abra o dropdown Colunas e selecione apenas os campos que quer ver no relatório final (ex: na imagem, foram selecionadas 5 de 38 colunas na tabela Movimentos e a coluna 'nome' na tabela Clientes). Pode remover tabelas clicando no X vermelho.

Passo 2: Junções entre Tabelas 2

(Apenas necessário se escolheu mais do que uma tabela no Passo 1)

Se selecionou várias tabelas, precisa de dizer ao sistema como elas se relacionam entre si.

1. Clique em + Adicionar Junção.
2. Defina a regra. No exemplo da imagem:
   • Tipo de Junção: LEFT JOIN (traz todos os movimentos, e os clientes correspondentes se existirem).
   • Tabela A: Movimentos -> Coluna: id_cliente
   • Operador: =
   • Tabela B: Clientes -> Coluna: cod_sage

Passo 3: Filtros 3

Utilize os filtros para restringir os dados apresentados (ex: mostrar apenas vendas acima de um certo valor).

1. Clique em + Adicionar Filtro.
2. Escolha a coluna (ex: quantidade), a condição (ex: maior que) e o valor (ex: 1).

Nota: Conforme indicado na interface, estes filtros visuais são aplicados após a geração base do relatório.

Passo 4: Totais de Colunas 4

Se o seu relatório contiver colunas numéricas (como valores, descontos, quantidades), pode selecionar as checkboxes correspondentes nesta secção (ex: desconto). O relatório irá calcular automaticamente o somatório total dessa coluna.

Passo 5: Gerar e Exportar 5

O último passo antes de ver os dados.

1. Filtro de Datas: Defina a Data Inicial e a Data Final para limitar o período da análise.
2. Limite: Escolha o número máximo de linhas a devolver (ex: 5.000) para evitar sobrecarregar o sistema com relatórios massivos.
3. Ações:
   • Gerar Relatório: Apresenta os dados na grelha de Resultados abaixo.
   • PDF / Excel: Exporta os dados diretamente para estes formatos com base nas configurações efetuadas.

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Resultados

Após clicar em "Gerar Relatório", a grelha de Resultados será preenchida.

• Ordenação: Pode clicar nos cabeçalhos das colunas (ex: DATA_MOVIMENTO, NOME) para ordenar os dados de forma ascendente ou descendente.
• Colunas: As colunas podem ser movidas arrastando o cabeçalho para os lados.
• Paginação: No canto inferior direito, utilize os controlos de navegação para percorrer as páginas do relatório (ex: 1, 2, 3...) e no canto inferior esquerdo pode ajustar quantos registos quer ver por página (ex: 50).